1) Gibson Hill
2) Black Cat Bone Blues
3) 1936 Trigger Toe
4) Cryin' Holy Unto the Lord
5) Shake My Hand Blues
6) Sic Em Dogs on Me
7) Aberdeen Mississippi Blues
8) Mama Don' Low
9) Hot Springs Arkansas
10) Jelly Roll Workin Man
11) Black Crepe Blues
12) Glory Sound Train
13) Hobo Blues