Charles Brown - 1944-1945

1) Fugue in C Major
2) Melancholy Madeline
3) Tell Me You'll Wait for Me
4) Nightfall
5) Maureen
6) Lost in the Night
7) You Taught Me to Love
8) End O' War Blues
9) Johnny's Boogie
10) C.O.D
11) Be Sharp You'll See
12) No Greater Love
13) Hard Tack
14) Pasadena
15) I Want You- I Need You
16) My Silent Love
17) Googie's Boogie
18) Tonight I'm Alone
19) Blazer's Boogie
20) Baby Don't You Cry
21) Drifting Blues
22) Groovy