1) Honeysuckle Rose
2) New King Porter Stomp
3) Underneath the Harlem Moon
4) Yeah Man!
5) King Porter's Stomp
6) Queer Notions
7) Can You Take It?
8) Queer Notions
9) It's the Talk of the Town
10) Night Life
11) Nagasaki
12) Hocus Pocus
13) Phantom Fantasie
14) Harlem Madness
15) Tidal Wave
16) Limehouse Blues
17) Shanghai Shuffle
18) Big John's Special
19) Happy As the Day Is Long
20) Tidal Wave
21) Down South Camp Meetin'
22) Wrappin' It Up
23) Memphis Blues