1) Going Home
2) A-1 Funk
3) Every Step of the Way
4) Black Magic Woman
5) Gypsy Queen
6) Oye Como Va
7) Yours Is the Light
8) Batuka
9) Xibaba (She-Ba-Ba)
10) Stone Flower (Introduction)
11) Waiting
12) Castillos de Arena Part 1 (Sand Castle)
13) Free Angela
14) Samba de Sausalito
15) Mantra
16) Kyoto
17) Castillos de Arena Part 2 (Sand Castle)
18) Incident at Neshabur
19) Se a Cabo
20) Samba Pa Ti
21) Mr. Udo
22) Toussaint L'overture