Previously unissued titles from transcription discs and radio shows, 1942-45, 28 tracks.
1) El Lobo
2) Tico Tico
3) Mis Cinco Hijos
4) La Comparsa
5) Peanut Vendor (El Manisero)
6) Babalu
7) Alli Baba
8) Oye Negra
9) Chiu Chiu
10) Jesusita
11) Siboney
12) Take It Easy
13) Para Vigo Me Voy (Say Si Si)
14) Baja (Na Baia Do Sapateiro)
15) Cachita
16) Medias de Seda
17) Almendra
18) Pri-Con-Con
19) In the Mexican Mood
20) Ni Pitos Ni Flautas
21) Drecho Viejo
22) Nocturne No.2 (E Flat Op.9 No.2)
23) El Comprador de Bottelas
24) Fue en El Africa
25) Medley: My Shawl/Night Must Fall/Nightingale/One Two Three Kick
26) Yo Te Amo Mucho/That's That
27) I'm Old Fashioned
28) La Mulata Rumbera