1) Les Niais Amoureux: Larghetto Amoroso
2) Les Niais Amoureux: Allegro Cantabile
3) Les Niais Amoureux: Larghissimo Tranquillo
4) Quotations
5) Trio Tropical: En Do
6) Trio Tropical: Habanera Nocturna
7) Trio Tropical: Intermezzo Religioso y Movimiento Perpetuo
8) Romancero: I. Morenica a Mi Me Llaman
9) Romancero: II. Arriba Canes Arriba!
10) Romancero: III. Seguidillas
11) Romancero: IV. Triste Estaba El Rey David
12) Madrigal
13) Pueblo Mulato - Three Songs on Poems By Nicolas Guillen: Canto Negro
14) Pueblo Mulato - Three Songs on Poems By Nicolas Guillen: Organillo
15) Pueblo Mulato - Three Songs on Poems By Nicolas Guillen: Quirino