1) Everybody's Everything
2) Black Magic Woman/ Gypsy Queen
3) Guajira
4) Jungle Strut
5) Jingo
6) Ballin'
7) Bambara
8) Angel Negro
9) Incident at Neshabur
10) Just Let the Music Speak
11) Super Boogie/ Hong Kong Blues
12) Sonng of the Wind
13) Abi Cama
14) Vilato
15) Paris Finale
16) Brotherhood
17) Open Invitation
18) Aqua Marine
19) Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana)
20) Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)
21) Peraza I
22) She's Not There
23) Bambele
24) Evil Ways
25) Daughter of the Night
26) Peraza II
27) Black Magic Woman/ Gypsy Queen (Live Montreal)
28) Oye Como Va
29) Persuasion
30) Soul Sacrifice