1) Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
2) Vivo Sonhando (Dreamer)
3) So Danco Samba
4) Desafinado (Off Key)
5) Aguas de Marco (Waters of March)
6) O Grande Amor
7) Agua de Beber
8) Chovendo Na Roseiro (Double Rainbow)
9) O Morro Nao Tem Vez
10) Fascinating Rhythm
11) Insensatez (How Insensitive)
12) Inutil Paisagem (Useless Landscape)
13) Favela
14) Por Todo Minha Vida
15) Triste
16) Borzeguim