1) Berimbau
2) Flor Di Lis
3) Nino's Scene
4) Chombo's Prelude
5) Chombo
6) Jira Eclectic
7) How Insensitive (Insensatez)
8) Agua de Beber
9) Brazilian Folk Song
10) The Girl from Ipanema
11) Triste
12) Don Quixote
13) Morning of the Carnival (Manha de Carnival)