1) Paraiso - Gerry Mulligan
2) No Rio - Gerry Mulligan
3) Sob a Estrela - Gerry Mulligan
4) O Bom Alvinho - Gerry Mulligan
5) Willow Tree - Gerry Mulligan
6) Bordado - Gerry Mulligan
7) Tarde Em Itapoan - Gerry Mulligan
8) Amor Em Paz - Gerry Mulligan
9) Wave - Gerry Mulligan
10) Tema Pra Jobim - Gerry Mulligan
11) North Atlantic Run - Gerry Mulligan
12) Nobody Else But Me
13) Home (When Shadows Fall)
14) Dream a Little Dream of Me
15) I'll Be Around
16) They Say It's Wonderful
17) The Real Thing
18) Noblesse
19) Here's That Rainy Day
20) Georgia on My Mind
21) My Funny Valentine
22) As Close As Pages in a Book
23) My Shining Hour
24) Walking Shoes
25) Song for Strayhorn
26) Dragonfly
27) Brother Blues
28) Anthem
29) Backstage
30) Little Glory
31) Art of Trumpet
32) Listening to Astor
33) Ninth Life
34) Underneath a Pale Blue Moonlight
35) Oh Mr. Sauter? Yes Mr. Finegan?