1) Happy Rolling Cowboy
2) Antoinette
3) Bad Boy
4) Violets So Blue
5) Euphoria
6) Sail Away Ladies
7) Penny's Farm
8) Bonaparte's Retreat
9) Tea Song
10) Precious Jewel
11) A Blues Serenade
12) Skin Game
13) Long Journey
14) Crowley Waltz
15) Little Girl and the Dreadful Snake
16) Year of Jubilo
17) New John the Revelator