1) Dizzy Moods
2) Ysabel's Table Dance
3) Tijuana Gift Shop
4) Los Mariachis
5) Flamingo
6) Dizzy Moods (Composite Alternate Take)
7) Ysabel's Table Dance (Composite Alternate Take)
8) Los Mariachis (Composite Alternate Take)
9) Flamingo (Alternate Take)
10) Tijuana Gift Shop (Alternate Take)
11) A Colloquial Dream (Scenes in the City)
12) Flamingo
13) Ysabel's Table Dance (Composite Alternate Take)
14) Dizzy Moods
15) Dizzy Moods
16) Tijuana Gift Shop
17) Tijuana Gift Shop
18) Los Mariachis
19) Los Mariachis
20) Los Mariachis
21) A Colloquial Dream
22) A Colloquial Dream