1) The Southern Moon
2) The Red Azalea
3) The Life of the Empire
4) A Royal Wedding
5) Candlelight Night
6) Scenes of Ruili
7) Romantic Moonlight
8) Sword Dance
9) Washing Silks By the River
10) Fresh Waters
11) Ancient Song
12) The Family's Joy
13) The Weeping Girl
14) Love By the River
15) Chrysanthemums
16) China Life
17) Hilo March
18) Come to the Carnival (Caribbean)
19) Nahuelbuta (South America)
20) The Breeze and I (Andalucia)
21) Verdi: Il Trovatore - "Anvil Chorus" (Mediterranean)
22) Come Back to Sorrento (Torna a Surriento)
23) Ka-Ni-Tchi-Wa (Japan)