26 never before released tracks from 1934-37 were taken mostly from transcription discs; the earlier cuts are from live radio broadcasts, inc. The songs "Everybody Calls It Swing," "Midnight Blues" & "Mexicali Rose"
1) Everybody Calls It Swing
2) Midnight Blues
3) Mexicali Rose
4) You Turned the Tables on Me
5) Love What Are You Doing to My Heart
6) La Bamba
7) I've Got You Under My Skin
8) Quiereme Mucho
9) Canto Karabali (Jungle Drums)
10) Me Voy a Baracoa
11) Mama Inez
12) Green Eyes
13) Piano Interlude By Nilo Menendez
14) Hold Me Tight
15) Para Vigo Me Voy (Say Si Si)
16) La Golondrina
17) Caminito
18) Mama Yo Quiero Un Novio
19) Como Arrulo de Palmas
20) Negro Soy
21) Cuatro Milpas
22) Cuban Pete
23) Quisiera Amarte Menos
24) La Rosita
25) Siboney
26) El Sombrero de Gapar