1) Copenhagen
2) Shanghai Shuffle
3) Stomp Off Let's Go
4) Drop That Sack
5) Melancholy
6) I'm Goin' Huntin'
7) I'm in the Mood for Love
8) On Treasure Island
9) Thanks a Million
10) Ev'ntide
11) Dippermouth Blues
12) Swing That Music
13) Pennies from Heaven
14) On the Sunny Side of the Street
15) Once in a While
16) In the Shade of the Old Apple Tree
17) Jubilee
18) When the Saints Go Marching in
19) Shadrack
20) Ain't Misbehavin'
21) Jeepers Creepers
22) Rockin' Chair
23) West End Blues
24) Savoy Blues
25) Hear Me Talkin' to Ya
26) I'm Confessin'
27) You're a Lucky Guy
28) Wolverine Blues
29) Sweethearts on Parade
30) Perdido Street Blues
31) 2:19 Blues
32) Coal Cart Blues
33) Groovin'
34) Royal Garden Blues
35) Mahogany Hall Stomp
36) Blueberry Hill
37) You Can't Lose a Broken Heart
38) My Bucket's Got a Hole in It
39) Panama
40) New Orleans Function: Flee As a Bird/Oh Didn't He Ramble
41) You Rascal You
42) My Monday Date
43) A Kiss to Build a Dream on
44) It's All in the Game
45) Someday You'll Be Sorry
46) Basin Street Blues
47) When It's Sleepy Time Down South
48) I Can't Give You Anything But Love
49) Weary Blues
50) Wild Man Blues
51) Dippermouth Blues
52) Dear Old Southland
53) Stompin' at the Savoy
54) I Gotta Right to Sing the Blues
55) Sweet Lorraine
56) Hello Dolly
57) What a Wonderful World
58) Cabaret
59) Dream a Little Dream of Me