1) Tramp
2) I'm Sinking
3) No Hard Feeling
4) Get Your Game Up Tight
5) Goin' Home
6) Two Way Wishing
7) Back Door Key
8) Make a Little Love
9) I Wanna Spend Christmas with You (Part I)
10) I Wanna Spend Christmas with You (Part 2)
11) Thing
12) Everything That I Took Away
13) Lost Lover
14) It Takes Money
15) Don't Brother Me
16) Little Girl
17) Hobo Meetin'
18) Blues Pain
19) What the Heck
20) Sweetest Thing
21) Lovin' Touch
22) Price for Love
23) Blues Soul
24) Pico