1) Prelude
2) Bridal Procession
3) The Battle of Kershenetz
4) Apotheosis of Fevronia
5) Introduction
6) Redowa
7) Lithuanian Dance
8) Indian Dance
9) Cortege
10) May Night
11) Christmas Eve
12) Overture on Russian Themes
13) Skazka (Fairy Tale)
14) Sadko (A Musical Picture)
15) Piano Concerto
16) Concert Fantasy