1) Blackbird
2) Bonnie Mulligan
3) The 3 Headed Monster
4) The Mighty Sparrow (Live)
5) Kids
6) Cavan Potholes
7) Tickle Her Leg
8) The Bungee Jumpers
9) Mouth of the Tobique
10) Sandy River Belle
11) The Bag of Cats
12) The Magic Foot
13) A Song of the Rosy Cross
14) Each Little Thing
15) Sparky
16) The Woodchoppers (Live)
17) Maguire ; Paterson
18) The Munster Hop
19) Reel Beatrice
20) The Marguerita Suite
21) Spellbound