1) A Foggy Day - the Nu Sounds
2) Daddy's Gonna Tell You No Lie - the Cosmic Rays
3) Dreaming - the Cosmic Rays
4) Daddy's Gonna Tell You No Lie - the Cosmic Rays
5) Bye Bye - the Cosmic Rays
6) Somebody's in Love - the Cosmic Rays
7) Medicine for a Nightmare - Arkestra
8) Saturn - Arkestra
9) Supersonic Jazz - Arkestra
10) Happy New Year to You - the Qualities
11) It's Christmas Time - the Qualities
12) Muck Muck - Yochanan
13) Hot Skillet Mama - Yochanan
14) Great Balls of Fire - Arkestra
15) Hours After - Arkestra
16) Teenager's Letter of Promises - Juanita Rodgers
17) I'm So Glad You Love Me - Juanita Rodgers
18) The Sun One - Yochanan
19) The Sun Man Speaks - Yochanan
20) The Sun Man Speaks - Yochanan
21) October - Sun Ra
22) Adventure in Space - Sun Ra
23) Message to Earthman - Yochanan
24) Message to Earthman - Yochanan ; Sun Ra and Arkestra
25) State Street - Sun Ra
26) The Blue Set - Sun Ra
27) Big City Blues - Sun Ra
28) Tell Her to Come on Home - Little Mack
29) I'm Making Believe - Little Mack
30) The Bridge - Sun Ra
31) Rocket # 9 - Sun Ra
32) Blues on Planet Mars - Sun Ra
33) Saturn Moon - Sun Ra
34) The Sky Is Crying - Lacy Gibson
35) She's My Baby - Lacy Gibson
36) I Am Gonna Unmask the Batman - Lacy Gibson
37) I Want An Easy Woman - Lacy Gibson
38) I'm Gonna Unmask the Batman - Sun Ra
39) The Perfect Man - Sun Ra
40) Journey to Saturn - Sun Ra
41) Enlightenment - Sun Ra
42) Love in Outer Space - Sun Ra
43) Mayan Temple - Sun Ra
44) Disco 2100 - Sun Ra
45) Sky Blues - Sun Ra
46) Rough House Blues - Sun Ra
47) Cosmo-Extensions - Sun Ra
48) Quest - Sun Ra
49) Outer Space Plateau - Sun Ra