1) Such Sweet Thunder
2) The Blues to Be There
3) Juniflip
4) The Star-Crossed Lovers
5) Together
6) Californio Mello
7) Suburban Beauty
8) C Jam Blues
9) Blues in Orbit
10) Mood Indigo
11) Honeysuckle Rose
12) Willow Weep for Me
13) Caravan
14) Wailing Interval