1) Tuxedo Junction
2) After Hours
3) Tippin' In
4) Rockin' Rollers Jubilee
5) Weary Blues
6) Easy Rider
7) Swing Out
8) Big-Wig In The Wigwam
9) Swingin' On Lenox Ave
10) Gin Mill Special
11) Cherry
12) Dolimite
13) Song Of The Wanderer
14) Junction Blues
15) Sweet Georgia Brown
16) Five O'clock Whistle
17) Soft Winds
18) Nona
19) Black Out
20) Don't Cry Baby
21) Bear Mash Blues