Dave Apollon - Man with the Mandolin

1) 2nd Hungarian Rhapsody
2) Two Guitars
3) Sweet Sue
4) A Media Luz
5) Russian Rag
6) Mandolin Blues
7) No Te Enganes Corazon
8) La Cucaracha
9) Czardas
10) Tiger Rag
11) Poet ; the Peasant Overture
12) Dark Eyes
13) When a Gypsy Makes His Violin Cry
14) Who
15) Who (Alternate Take)
16) Trees
17) The Lady in Red
18) Shine
19) You Go to My Head
20) I Want to Be Happy
21) You the Night and the Music
22) Music Maestro Please
23) Spanish Fantasy
24) Perfidia
25) Stardust
26) Begin the Beguine
27) Dark Eyes
28) Smoke Gets in Your Eyes
29) Two Guitars
30) Czardas
31) Gypsy Aires
32) 2nd Hungarian Rhapsody
33) Play Gypsy Play
34) Hora Staccato
35) Zigeunerweisen
36) St. Louis Blues
37) Parlez D'amour
38) So in Love
39) Lover (Take 1)
40) Love Your Magic Spell
41) What Is This Thing Called Love
42) If I Loved You
43) The Man I Love
44) They Say It's Wonderful
45) Moonlight Love
46) Amour Medley
47) Lover Come Back to Me
48) Can't Help Lovin' Dat Man
49) Love Is the Sweetest Thing
50) Lover (Take 8)
51) Love Me or Leave Me