1) With a Song in My Heart
2) Tiger Rag
3) Swamp Fire
4) Fascinating Rhythm
5) 's Wonderful
6) Bugle Call Rag
7) Music of Jerome Kern (Medley): Smoke Gets in Your
8) Estrellita
9) Dancing in the Dark
10) Turkey in the Straw
11) Po
12) Liebestraum
13) Manhattan Serenade
14) Blues in the Night
15) My Sombrero
16) Night and Day
17) Flamingo
18) Coubacaban
19) When Day Is Done
20) I'll See You Again