1) Mirage
2) Conflict
3) Solitaire
4) Soliloquy
5) Theme for Sunday
6) Amazonia
7) Lonesome Road
8) Trajectories
9) Incident in Jazz
10) Cuban Episode
11) Evening in Pakistan
12) Salute
13) Mardi Gras
14) In Veradero
15) Jolly Rogers
16) Blues in Riff
17) Cello-Logy
18) Art Pepper
19) Halls of Brass
20) Maynard Ferguson
21) Shelly Manne
22) June Christy
23) House of Strings
24) Round Robin
25) Coop's Solo
26) Sambo
27) Ennui
28) Samana
29) Coop's Solo
30) Salute