1) Friends (Cecilio ; Kapono)
2) Tropical Hawaiian Day (Ka'au Crater Boys)
3) 'Alika (Genoa Keawe)
4) Yellow Bird (Arthur Lyman)
5) Ho'onanea (Lena Machado)
6) Ka Manaokalanipo (Makaha Sons of Ni'ihau)
7) Limahuli (Moe Keale)
8) Waikiki (George Helm)
9) The Hawaiian Wedding Song (Alfred Apaka)
10) Morning Dew (Eddie Kamae ; Sons of Hawaii)
11) Hawai'i Aloha (Don Ho)