1) An Introduction to Indian Music
2) Dadra
3) Kafi-Holi (Spring Festival of Colors)
4) Raga Des
5) Raga Palas Kafi (Excerpt)
6) Sitar Todi
7) Dhun: Fast Teental (Excerpt)
8) Swara-Kakali
9) Discovery of India
10) Vandanaa Trayee
11) Village Dance
12) Raga Minature
13) Sandhya Raga
14) Memory of Uday
15) Shanti Mantra
16) Ragas in Minor Scale
17) Chappaqua
18) Friar Park
19) Vaishnava Janato/Raghupati Raghava Raja Ram
20) Offering