1) Moonlight Serenade
2) Wishing (Will Make It So)
3) Sunrise Serenade
4) Little Brown Jug
5) Running Wild
6) Stairway to the Stars
7) Moon Love
8) Over the Rainbow
9) My Isle of Golden Dreams
10) In the Mood
11) Indian Summer
12) It's a Blue World
13) The Gaucho Serenade
14) When You Wish Upon a Star
15) Say 'Si Si' (Para Vigo Me Voy)
16) Stardust
17) Tuxedo Junction
18) Danny Boy (Londonderry Air)
19) Imagination
20) Fools Rush in (Where Angels Fear to Tread)
21) Pennsylvania 6-5000
22) The Nearness of You
23) When Shallows Come Back to Capistrano
24) A Million Dreams Ago
25) A Nightingale Sang in Berkley Square
26) Along the Santa Fe Trail
27) Yes My Darling Daughter
28) Anvil Chorus (Parts 1 ; 2)
29) Song of the Volga Boatmen
30) Perfidia
31) Chattanooga Choo Choo
32) I Know Why
33) You and I
34) Adios
35) Elmer's Tune
36) A String of Pearls
37) The White Cliffs of Dover
38) Moonlight Cocktail
39) Skylark
40) Always in My Heart
41) Don't Sit Under the Apple Tree
42) American Patrol
43) (I've Got a Gal in) Kalamazoo
44) Serenade in Blue
45) At Last
46) That Old Black Magic
47) Juke Box Saturday Night