1) The Mooche
2) Cotton Club Stomp #2
3) Drop Me Off in Harlem
4) Creole Love Call
5) Ring Dem Bells
6) East St. Louis Toodle-O
7) Truckin'
8) Ill Wind
9) Cotton Club Stomp #1
10) Mood Indigo
11) Minnie the Moocher
12) Copper Colored Gal
13) Dixie Kidnaps Vera
14) The Depression Hits / Best Beats Sandman
15) Daybreak Express Medley