1) Sabre Dance
2) Largo Al Factotum
3) La Cumparsita
4) 'Carmen' Suite: Overture
5) 'Carmen' Suite: Seguidilla
6) 'Carmen' Suite: Habanera
7) 'Carmen' Suite: Toreador Song
8) 'Little' Fugue in G
9) Wachet Auf
10) Galliard Battaglia
11) Prelude and Fugue on the Name 'Bach'
12) Girl with the Flaxen Hair
13) Golliwogg's Cakewalk
14) Minstrels
15) 'The Rhythm Series' (Medley)
16) A Foggy Day - Nice Work If You Can Get It
17) Bess You Is My Woman Now
18) Just a Closer Walk with Thee
19) Adagio
20) Shreveport Stomp
21) Alligator Crawl
22) Carolina Shout
23) Tuba Polka (Clarinet Polka)