1) Choo Choo
2) Birmingham Breakdown
3) Hop Head
4) Creole Love Call
5) Black and Tan Fantasy
6) Washington Wobble
7) East St. Louis Toodle-Oo
8) Sweet Mama
9) Black Beauty
10) Jubilee Stomp
11) Diga Diga Doo
12) Swampy River
13) The Mooche
14) Hot and Bothered
15) Louisiana
16) I Can't Give You Anything But Love
17) Bandanna Babies
18) I Must Have That Man
19) Tiger Rag - Parts 1 ; 2
20) Flaming Youth
21) Saturday Night Function