1) The Sermon - Jimmy Smith
2) Something Strange - Baby Face Willette
3) Southern Exposure - Fred Jackson
4) Sweet Cakes - Don Wilkerson
5) Easy - Ike Quebec
6) I.Q. Blues - Freddie Roach
7) Let 'Em Roll - John Patton
8) Blues in Maude's Flat - Grant Green
9) Midnight Blue - Kenny Burrell
10) Hog Maw - Lou Donaldson
11) Christo Redentor - Donald Byrd
12) River's Invitation - Stanley Turrentine
13) The Sidewinder - Lee Morgan
14) Adam's Apple - Wayne Shorter
15) The Turnaround - Hank Mobley
16) Slow Drag - Donald Byrd
17) Alligator Boogaloo - Lou Donaldson