1) My Ship
2) Miles Ahead
3) Blues for Pablo
4) Gone
5) My Man's Gone Now
6) It Ain't Necessarily So
7) Summertime
8) I Loves You Porgy
9) Concierto de Aranjuez (Adagio)
10) Wait Till You See Her
11) Corcovado
12) The Time of the Barracudas (Excerpt)