1) Night Train
2) One Mint Julep
3) Soul Twist
4) Soul Serenade
5) Honky Tonk
6) Slow Drag
7) Hide Away
8) Strollin' Home
9) Sister Sadie
10) Tanya
11) Summer Dream
12) Hung Over
13) Bill Bailey Won't You Please Come Home
14) More Soul
15) Shake
16) A Change Is Gonna Come