1) Lullabye of Birdland
2) Blue Moon
3) Early Autumn
4) Jumpin' with Symphony Sid
5) I Wish You Love
6) Blues in 9/4
7) One Note Samba
8) Be Careful It's My Heart
9) Bel Aire
10) Country Gardens
11) Night Fall
12) The Singing Song
13) With Feeling
14) Call Me Irresponsible
15) Hallucinations
16) Pick Yourself Up
17) Michelle
18) Promises Promises