1) Summer Samba (Samba de Verao) - Ana Caram
2) Samba de Orfeo - Luiz Bonfa
3) Velas Icadas - Leny Andrade/Fred Hersch
4) Brasileirinho - Romero Lubambo/Raphael Rabello
5) Choro No.1 - Orquesta Nova
6) Aparecida - Herbie Mann
7) Chorinho No.12 'Park Avenue' - David Chesky
8) Meditation - Ana Caram/A.C. Jobim
9) Pulo Do Gato - Badi Assad
10) Dindi - Leny Andrade
11) Chorinho No.3 'Sheep Meadow' - Paquito D'rivera
12) Nada Sera Como Antes - Phil Woods
13) Atras Da Porta - Orquesta Nova