1) Desafinado
2) O' Barquinho
3) Corcovado
4) Agua de Berber
5) Mas Que Nada
6) Chega de Saudade
7) Tristeza
8) Baia
9) Summer Samba
10) Gentle Rain
11) Outra Vez
12) Insensatez (How Insensitive)
13) Meditation
14) O Morro Nao Tem Vez
15) Manha de Carnaval