1) Plenty Plenty Soul
2) Love on My Mind
3) Bags' New Groove
4) So in Love
5) Stuffy
6) Sandra's Blues
7) The Cylinder
8) Three Little Words
9) The Night We Called It a Day
10) Ghana
11) The Midnight Sun Will Never Set
12) How High the Moon
13) How Long How Long Blues
14) Vibrations
15) Soul Brothers - Milt Jackson/Ray Charles
16) How Long Blues - Milt Jackson/Ray Charles
17) Cosmic Ray - Milt Jackson/Ray Charles
18) Blue Funk - Milt Jackson/Ray Charles
19) Deed I Do - Milt Jackson/Ray Charles