Alto sax man w. The Erskine Hawkins Alumni, Haywood Henry, Bob Range, Bobby Johnson, Sammy Lowe, Julian Dash, Duke Anderson, Leroy Kirkland, Lee Stanfield, Joe Murphy +.
1) Bess's Boogie
2) Desert Night
3) Mopsticks
4) Blue Keys
5) Wee Gee Blues
6) Lazy Suzy
7) That's for Sure
8) Sweet and Lovely
9) Flip a Coin
10) Poodgy
11) Skippin' ; Hoppin'
12) After Hours
13) Disco
14) Smoothie
15) Better Get Right
16) Dash Hound
17) Cinder Bottom
18) Tippin' in
19) Swan
20) Station Break
21) Helicopter
22) Buffalo Nickel Part 2