1) Gamling Blues - Lil' Son Jackson
2) Homeless Blues - Lil' Son Jackson
3) Cairo Blues - Lil' Son Jackson
4) Evil Blues - Lil' Son Jackson
5) Back to Santa Fe - Lee Hunter
6) Trying Trying - L. C. Williams
7) You Never Miss the Water - L.C. Williams
8) Cruel Hearted Woman - Thunder Smith
9) Big Stars Are Falling - Thunder Smith
10) Hole in the Wall - L. C. Williams
11) Boogie All the Time - L. C. Williams
12) Rock Island Blues - Leroy Ervin Leroy Ervins
13) Blue Black and Evil - Lil' Son Jackson
14) Roberta Blues - Lil' Son Jackson
15) Freedom Train Blues - Lil' Son Jackson
16) Ground Hog Blues - Lil' Son Jackson
17) Bad Whiskey Bad Woman - Lil' Son Jackson
18) Santa Fe Blues - Thunder Smith
19) Black Woman - L.C. Williams
20) Strike Blues - L.C. Williams
21) You Can't Take It with You Baby - L.C. Williams
22) Jet Black Woman - Buddy Chiles
23) No Money No Love - Lil' Son Jackson
24) Gone with the Wind - Lil' Son Jackson
25) I Won't Be Here Long - L.C. Williams
26) Angel Child - Andy Thomas
27) All the Way from Texas - Perry Cain