1) Blues for 3+1
2) Ode to Billie Joe
3) Organ Grinder's Swing
4) Ape Woman
5) (I Can't Get No) Satisfaction
6) Funky Broadway
7) Mellow Mood
8) Burning Spear
9) One Mint Julep
10) Hobo Flats
11) Groove Drops
12) TNT
13) Blues in the Night (My Momma Done Tol' Me)
14) The Sermon