1) Minstrels of Annie Street
2) Sweet Baby Doll
3) Saloon
4) Wa Wa Wa
5) Take Me to the Midnight Cake Walk Ball
6) Working Man's Blues
7) Doctor Jazz
8) Memphis Blues
9) Down in Honky Tonk Town
10) Yama Yama Man
11) Grandpa's Spells
12) Gully Low Blues
13) Maple Leaf Rag
14) Go Back Where You Stayed Last Night
15) Yerba Buena Strut
16) Pickles and Peppers
17) Brother Lowdown
18) New Orleands Stomp