1) Jorge Ben Mas Que Nada
2) Quincy Jones ; His Orchestra Soul Bossa Nova
3) Earl Grant House of Bamboo
4) Beny More Babarabatiri
5) Ramsey Lewis 1-2-3
6) Joe Cuba Sextet El Pito (Illnever Go Back to Georgia)
7) Edmundo Ros ; His Orchestra Light My Fire
8) Perry Como Papa Loves Mambo
9) Rosemary Clooney Sway
10) Cal Tjader Soul Sauce
11) Teddy Randazzo the Girl from U.N.C.L.E
12) Tito Puente Oyo Como Va (Bongo Mix)
13) Afro Medusa Pasilda (Knee Deep Club Mix Edit)
14) Ronaldos Revenge Ronaldos Revenge (Mas Que Mancada) (Club Mix)
15) Bert Kaempfert ; His Orchestra Mambo Mania
16) Tito Puente Hit the Bongo
17) James Brown Who's Afraid of Virginia Woolf?
18) James Last ; His Orchestra Happy Brasilia
19) Edmundo Ros ; His Orchestra Mambo No. 5
20) "Little" Stevie Wonder Fingertips
21) Les McCann Boo-Go-Loo
22) Tamba Trio Tamba
23) Gilberto Gil Bat MacUmba
24) Quartette Tres Bien Boss Tres Bien (Part 1)
25) Edu Lobo Upa Neguinho
26) Marcos Valle Crickets Sing for Anamaria
27) Jorge Ben Oba la Vem Ela
28) Elis Regina Zazueria
29) El Chicano Viva Tirado
30) Sergio Mendes ; Brasil '66 Mas Que Nada