
1) Caravan 7:24
2) Only Time Will Tell 3:51
3) Bugle Blues 4:35
4) Take the a Train 6:15
5) Skip It 4:22
6) The C-Jam Blues 5:55
7) Timmes Blues 5:37
8) Oh Lady Be Good! 4:12
9) One O'Clock Jump 5:51
10) How High the Moon 6:08
11) Swingin Bach 4:51
12) Late Woman Blues 5:56
13) Body and Soul 4:35
14) On the Sunny Side of the Street 5:26