1) Idaho
2) Bongo Ride
3) I'll Be Seeing You
4) 5 After 5
5) Drinkin' ; Smokin'
6) Harbor Lights
7) Mannix
8) Grief
9) Everybody Loves the Sun
10) Ballad of the Black Chihuahua
11) East of the Sun (And West of the Moon)
12) Begin the Beguine
13) Holiday for Strings
14) Hood Canal
15) Girls of Pajama Hill
16) Big Iron
17) Red Pollard
18) The Fishin' Hole