1) Nightmare
2) I Surrender Dear
3) Traffic Jam
4) Concerto for Clarinet
5) Summertime
6) I Get a Kick Out of You
7) Stardust
8) Lady Day
9) Moonglow
10) The Man I Love
11) Innuendo
12) I Cover the Waterfront
13) Everything Is Jumpin'
14) Dancing in the Dark
15) Begin the Beguine