1) St. Louis Blues
2) Way Down South Where the Blues Began
3) Mobilat
4) Morning Star
5) Eine Drehorgel Aus Dem 21. Jahrhundert
6) Lulu
7) Wer Kommt Mehr Vom Blues
8) St. Louis Blues
9) Nur Da Wo Du Bist Da Ist Nichts
10) Memphis Blues
11) Jazz Ain't What It Used to Be
12) Yellow Dog Blues