1) Disc 01
2) Harmonica Blues
3) Harmonica and Washboard Breakdown
4) Harmonica Stomp
5) Blowin' the Blues
6) Born for Bad Luck
7) Dealing with the Devil
8) Million Lonesome Women
9) Goodbye Now
10) The Red Cross Store
11) Sweet Woman
12) Fox Chase
13) Glory
14) Lonesome Train
15) Watch Out (That's the Stuff)
16) Run Away Woman (Hootin' the Blues)
17) Shake Down
18) Rock Me Momma
19) Chain Gang Special
20) Pick a Bale of Cotton
21) Red River
22) Brownie's Guitar Boogie
23) Worried Life Blues
24) Lovin' with a Feeling
25) Mean Ole Frisco
26) Sportin' Life Blues
27) Disc 02
28) Bad Blood
29) Big Legged Woman
30) Whoopin' the Blues
31) Leavin' Blues
32) Riff and Harmonica Jump
33) All Alone Blues
34) Pawnshop Blues
35) The Way I Feel
36) Go on Blues
37) Harmonica Rag
38) Screamin' and Cryin' Blues
39) Beer Garden Blues
40) Worried Man Blues
41) Poor Boy Blues
42) Custard Pie Blues
43) Crow Jane Blues
44) Early Morning Blues
45) Hot-Headed Woman
46) My Fault
47) Gin Headed Woman
48) Goin' Down Slow
49) Telephone Blues
50) Dirty Mistreater Don't You Know
51) Airplane Blues
52) Don't Dog Your Woman
53) Daisy