1) Red Dawn - Natural Elements
2) Daybreak Vision - R. Carlos Nakai
3) My Fift in Song
4) Calling to You - Dik Darnell
5) Natural Interlude #1
6) Dancing for a Vision - David Gordon Steve Gordon
7) Natural Interlude #2
8) Lunar Symphony - Coyote Oldman
9) Momentary Mirage
10) Undulating Heat - Rusty Crutcher
11) Lost Canyon - John Huling
12) Into the Momory - John Huling
13) Natural Interlud #3
14) Rain Dance - Natural Elements
15) 100 Year Rain - Ben Tavera King
16) Natural Interlude #4
17) Catus Blossom - Ben Tavera King
18) Natural Interlude #5
19) Desert Moon - Dean Evenson
20) Spirit Walk - Natural Elements