1) Take You to the Movies Tonight
2) Like Rain
3) Pioneer Mary
4) Direction
5) We All Sung Together
6) Soft Fun
7) White Lies
8) Moon Tears
9) Sometimes
10) Rusty Gun
11) Ain't Love Nice?
12) Beggar's Day (Eulogy to Danny Whitten)
13) Goin' Back
14) Keith Don't Go (Ode to the Glimmer Twin)
15) Rock and Roll Crook
16) Back It Up
17) Cry Tough
18) It's Not a Crime
19) I Came to Dance
20) No Mercy