1) Baby - Os Mutantes
2) O Leaozinho - Caetano Veloso
3) London London - Gal Costa
4) Bat MacUmba - Gilberto Gil
5) Explode Coracao - Maria Bethania
6) Desafinado - Stan Getz/Joao Gilberto/Antion Carlos Jobim
7) Aracaju - Vinicius Cantuaria
8) Sonho Meu - Gal Costa and Maria Bethania
9) Quem Mandou (Pe Na Estrada) - Gilberto Gil ; Jorge Ben
10) Onde O Rio E Mais Baiano - Caetano Veloso
11) Sem Contencao - Bebel Gilberto
12) Bom Sinal - Celso Fonseca
13) Chega de Saudade - Yo-Yo Ma
14) Kao - Rodolfo Stroeter and Gilberto Gil